Bedienungsanleitung: Adressverwaltung

Effiziente Stammdatenerfassung für INtex Cloud-Datenbanken

Der Kurzname: Suchen und Finden leicht gemacht

Das Feld Kurzname ist ein Pflichtfeld und bildet das Rückgrat Ihrer Sortierung. Während in den Anschriftfeldern der offizielle Firmenwortlaut steht, dient der Kurzname Ihrer persönlichen Logik.

Prägnante Kürzel

Statt "INtex Publishing GmbH & Co. KG" nutzen Sie einfach "INTEX". So finden Sie die Adresse sofort, ohne den kompletten Namen tippen zu müssen.

Sortierung korrigieren

Damit "Gebrüder Müller" nicht unter "G", sondern unter "M" erscheint, geben Sie als Kurzname "MÜLLER" ein.

Gruppierung

Nutzen Sie Präfixe wie "SIEMENS MEIER" und "SIEMENS MÜLLER", um alle Kontakte eines Konzerns gebündelt untereinander aufzulisten.

Klassifikation & Kategorien

Nutzen Sie das Feld Klassifikation (unterstützt durch eine Vorschlagsliste), um Ihre Kontakte zu segmentieren:

Mieter / Eigentümer: Zur Filterung in der Immobilienverwaltung.
Dienstleister / Lieferanten: Für die schnelle Zuordnung im Einkauf.
Mitarbeiter: Adressen mit diesem Tag stehen systemweit als Zuständige oder Sachbearbeiter zur Auswahl.

Zusätzlich können Sie mit dem Farbetikett optische Akzente setzen (z.B. Rot für "Wichtige Key Accounts").

Anschrift 1 & 2 flexibel nutzen

Diese Felder bilden den Briefkopf. Sie sind nicht starr, sondern passen sich komplexen Verhältnissen an:

Ehepaar:	A1: Eheleute / A2: Sabine & Marc Schmidt
Erbengemeinschaft:	A1: Erbengemeinschaft / A2: Nachlass Max Müller
Firma:	A1: Firmenname / A2: Zusatz (z.B. Gewerbegebiet Süd)
WEG:	A1: WEG Musterstraße 10 / A2: c/o Verwaltung XY

Erweiterte Datenpflege in Registern (Tabs)

Unterhalb der Stammdaten finden Sie thematisch sortierte Registerkarten:

Kommunikation
Tel, Mail, Web

Persönliches
Geburtstag, Geschlecht

Finanzen
IBAN, BIC, UID

Untertabellen (z.B. Personen)

Im Tab "Persönliches" können Sie über die Schaltfläche + Zeile hinzufügen weitere Haushaltsmitglieder, Partner oder Kinder direkt zur Adresse erfassen, ohne neue Stammdatensätze anlegen zu müssen.

Nutzen Sie zum Speichern die schwebenden Aktionsknöpfe (Floating Action Buttons) am rechten Rand. Das Disketten-Symbol sichert Ihre Daten in der MariaDB. Mit dem brechen Sie den Vorgang ab.

Anhänge: Der 360-Grad-Überblick

Direkt unter dem Eingabeformular einer Adresse finden Sie den Bereich Anhänge. Hier laufen alle Fäden zusammen: Sie erhalten eine vollständige Übersicht über sämtliche relational verknüpften Child-Datensätze.

Alles auf einen Blick

Ob Aufgaben, Dokumente, Korrespondenz oder Termine – Sie sehen sofort, was mit dieser Adresse verknüpft ist. Dies ermöglicht eine lückenlose Historie ohne Modulwechsel.

Interaktionsmöglichkeiten

Stift-Symbol: Bearbeiten Sie verknüpfte Datensätze direkt aus der Adressansicht heraus.
Plus-Symbol (+): Legen Sie neue abhängige Datensätze an. Diese werden nach dem Speichern automatisch hier gelistet.
Alle anzeigen: Springen Sie direkt in das Fachmodul, wobei die Ansicht automatisch auf die Datensätze dieser Adresse gefiltert wird.

Bidirektionale Verknüpfung

Verknüpfungen funktionieren in beide Richtungen: Wenn Sie z. B. in der Aufgabenverwaltung eine neue Aufgabe erstellen und dort die Adresse auswählen, erscheint diese Aufgabe automatisch in den Anhängen der Adresse. In der Aufgabe selbst dient der Name der Adresse als direkter Link, mit dem Sie jederzeit zurück zum Adress-Stammdatensatz springen können.